Plus je vieillis, plus je passe de temps à me poser la question : "Pourquoi quelqu'un veut-il que je sache cela ?" Nos médias sont tellement compromis que s'interroger sur la partialité éditoriale de chaque sujet est un travail à plein temps.
Par Tom Luongo - Le 1e septembre 2023 - Source Gold Goats 'N Guns
Et je sais que c'est fait exprès pour nous détourner des vrais problèmes dans certains cas et pour faire avancer un programme dans d'autres.
En 2023, le thème de la dédollarisation a fait fureur. Il s'agit d'un déferlement ininterrompu de battage médiatique et d'hyperboles. Le vacarme des discussions sur la dédollarisation est devenu si fort dans la période précédant le récent sommet des BRICS qu'il a noyé ce qui était réellement à l'ordre du jour pendant ces quelques jours.
Ce discours est venu de tous les côtés, des dirigeants des BRICS eux-mêmes ainsi que de la presse occidentale dominée par les intérêts britanniques et ceux de Davos.
Les gens se sont mis à parler de la "monnaie des BRICS adossée à l'or" en essayant de se démarquer les uns des autres en étant à l'avant-garde sur cette question. Au bout d'un moment, on s'est demandé à qui profitait cette amplification.
Cela fait des années que j'écris sur ce sujet, sachant que ceux qui contrôlent la production des matières premières finiraient par se lasser des systèmes d'extraction de richesse mis en œuvre par les maîtres de la financiarisation à New York, Londres et Zurich.
Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne passent à l'action.
Et je peux vous dire que je n'ai jamais été amplifié sur un sujet comme celui-ci jusqu'à ce que les gens de Moscou, Bruxelles et Pékin veuillent que ce commentaire soit diffusé.
Ne prenez pas cela pour de la grogne, car ce n'en est pas. C'est juste une observation née d'années d'expérience. J'en suis venu à comprendre ce que signifie un manque d'amplification ; c'est l'histoire que personne ne veut qu'on lui raconte.
D'où la question : pourquoi veulent-ils qu'on la raconte maintenant ?
À bien des égards, c'est ainsi que je sais que je suis généralement sur la bonne voie en ce qui concerne une question particulière. C'est ainsi que je me rappelle toujours du grand joueur de base-ball Wee Willy Keeler, qui a dit que le base-ball est un jeu facile : "Il suffit de les frapper là où ils ne sont pas".
Cette année, de nombreuses personnes importantes ont voulu nous informer sur la dédollarisation. Ils avaient leurs raisons de promouvoir ce concept. Et, comme toujours, il s'agit d'influencer les flux de capitaux mondiaux tout en détournant les commentaires de ce qui est réellement à l'ordre du jour.
Pour Davos, la dédollarisation n'est qu'un autre vecteur d'attaque contre les États-Unis. En mettant l'accent sur les problèmes intérieurs et géopolitiques des États-Unis, ils créent de l'incertitude. Le capital déteste l'incertitude.
Ajoutez à cela une administration "Biden" volontairement belliqueuse et incompétente et vous obtenez un cocktail parfait d'incertitude qui maintient la méfiance des marchés de capitaux à l'égard de la politique à court terme et des tendances à long terme.
Conclusion ? Les États-Unis sont complètement foutus.
La Russie est en guerre contre l'Occident, alors, bien sûr, Vladimir Poutine parlera de son livre sur la dédollarisation. Il est l'homme de confiance des BRICS qui sont "anti-dollar".
Il n'y a qu'un seul petit problème dans tout cela : le dollar américain lui-même et le manque d'infrastructures alternatives pour s'en débarrasser. Malgré tout le bla-bla et, franchement, la propagande sur ce sujet, la réalité est très, très différente.
Alors que tout le monde parle de dédollarisation, la véritable monnaie qui perd sa position dans le commerce mondial est l'euro. Mais personne ne parle de dé-euroïsation. Je suppose que ce terme ne roule pas aussi bien sur la langue ?
Selon les dernières données du SWIFT RMB Tracker, aucune monnaie n'a perdu plus de terrain dans le commerce mondial que l'euro. En un peu plus de deux ans, l'euro est passé de 39,5 % des paiements mondiaux en dehors de la zone euro à seulement 13,6 %.
Le dollar a absorbé la plupart de ces paiements, la livre sterling, le yen japonais et, oui, le renminbi chinois se charge du reste.
Ainsi, la grande distraction autour de la dédollarisation consiste, en partie, à ne pas prêter attention à l'effondrement rapide de l'euro et à la crise émergente des obligations souveraines que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'efforce chaque jour d'étouffer.
J'en ai tellement parlé que les gens commencent à en avoir assez. ( Ici, Ici, Ici et Ici)
En fin de compte, cependant, peu importe les efforts déployés pour truquer les calculs, falsifier les données boursières et conclure des accords pour sauver les apparences, les marchés sont tout simplement plus intelligents que les planificateurs centraux.
C'est pourquoi je m'attends à ce que les défenseurs des obligations reviennent en force au cours des deux prochains mois, maintenant que Jerome Powell a attiré l'attention de tous. Il peut encore renforcer sa street cred avec une nouvelle hausse de 25 points de base en septembre, mais honnêtement, il n'aura peut-être pas à le faire.
BRICS in the Wall
Mais revenons aux BRICS. Si la dédollarisation n'était pas l'objectif du sommet de cette année, alors qu'est-ce qui l'était ?
L'expansion.
Et pas seulement l'expansion pour le plaisir de l'expansion, mais l'expansion géographiquement stratégique.
Les BRICS ont officiellement ajouté six pays : l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Argentine, l'Égypte et l'Éthiopie. Ils auraient pu en ajouter d'autres et ont failli ajouter l'Algérie sans le veto de dernière minute de l'Inde pour le compte de la France.
L'Algérie est le symbole de la lutte entre l'Italie et la France pour l'accès au pétrole et au gaz africains. Il ne peut y avoir d'Ital-exit hors de l'UE sans que l'Italie ne minimise l'influence de la France en Afrique du Nord, en renforçant ses besoins énergétiques comme garantie d'un retour à la lire.
Heureusement, avec l'aide de la Russie et de la Chine, les Africains s'occupent eux-mêmes du problème français des Italiens.
S'il existe un thème commun à ces six pays, au-delà de la géographie (nous y reviendrons), c'est leur relation avec le prétendu ancien empire britannique. Des États arabes et de l'Égypte à ceux qui ont défié les Britanniques dans le passé - par exemple l'Iran et l'Argentine - ces ajouts représentent un changement de pouvoir profond.
Un simple coup d'œil sur la carte du monde suffit pour s'en convaincre.
Les pays en rouge sont membres de l'alliance. Les pays en vert ont officiellement demandé à en faire partie et les pays en jaune ont ouvertement exprimé leur intérêt.
Mais ce sont les cinq pays regroupés autour du centre du commerce mondial qui devraient attirer votre attention. En effet, tous les discours sur la monnaie commune des BRICS ne sont que du théâtre s'il n'existe pas une chaîne d'approvisionnement financière alternative pleinement développée pour capturer les bénéfices et minimiser les risques de change et les frictions pour tous les membres.
Prenons-les un par un.
L'Iran
Commençons par le plus facile. Selon moi, l'Iran est le "I" des BRICS depuis des années. En effet, l'Inde maintenant constamment tout le monde en déséquilibre, un peu comme Erdogan en Turquie, cela a incité la Russie et la Chine à investir massivement en Iran, en contrepoint, faisant de ce pays la clé de l'initiative chinoise Belt and Road (BRI) et du Corridor international de transport nord-sud (INSTC) tant désiré par la Russie.
L'Inde a traîné les pieds pendant si longtemps pour réaliser les travaux prévus dans le port iranien de Chabahar que l'Iran a annulé le contrat et l'a confié à la Chine, qui a ensuite achevé les travaux en moins de temps qu'il n'en a fallu à l'Iran pour appeler l'Inde au téléphone et se plaindre.
C'est le genre de pivot qui donne des résultats. La Chine et la Russie ont promis des centaines de milliards d'investissements et de ventes à l'Iran, les soutenant après que l'ancien président Trump a déchiré le JCPOA et mis en place des sanctions qui n'ont pas fonctionné, à moins que l'objectif de Trump n'ait été de garantir ce qui s'est passé depuis.
C'est une nouvelle preuve que Trump ne joue pas aux échecs en quatre dimensions.
Les ports de Chabahar et de Bandar Abbas servent désormais à faire sortir le commerce asiatique, en particulier celui en provenance de Russie, au-delà des points d'étranglement autour de la Méditerranée, de la mer Rouge et de la mer Noire.
L'Iran a donc toujours été le premier pays ajouté au bloc. L'Inde a ainsi été rapidement avertie qu'elle devait cesser ses petits jeux.
Arabie saoudite
L'ajout de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis n'était dans l'esprit de personne pendant l'inter-règne de Trump, car ce dernier avait compris l'importance des Saoudiens pour le maintien de la présence américaine dans la région.
Le problème pour Trump était que les Saoudiens savaient qu'il n'était pas une solution à long terme pour les États-Unis. Tout au long de sa présidence, des événements se sont produits qui remontent directement à la politique étrangère d'Obama. Saper Trump était le seul objectif du gouvernement fantôme d'Obama, en particulier notre relation avec les Saoudiens.
Avec l'intervention réussie de la Russie en Syrie, et leurs propres résultats désastreux dans la guerre au Yémen, ce n'était qu'une question de temps avant que le prince héritier Mohammed ben Salman (MbS) ne reprenne ses esprits.
L'avenir de l'Arabie saoudite était avec les BRICS et non avec les restes de l'empire britannique. Soit dit en passant, je parle sans cesse des néocons et la meilleure façon de les considérer, au-delà de leur haine d'à peu près tout le reste du monde, est de les voir comme les héritiers de la politique étrangère de l'empire britannique.
Les États-Unis ont adopté cette politique étrangère il y a un siècle sous Woodrow Wilson (voir mon podcast avec Richard Poe). Depuis lors, c'est la seule chose, à part les dépenses ruineuses, qui unit le Parti unique au Capitole. L'empire ou l'échec. Au vu de l'état de délabrement de nos finances et de notre politique intérieure, l'issue la plus évidente était l'effondrement.
L'Arabie saoudite n'avait pas d'autre choix que de s'aligner sur son partenaire de l'OPEP+, la Russie, si MbS voulait que le pays survive à la fin de ses réserves de pétrole.
Émirats arabes unis
L'ajout des Émirats arabes unis fait définitivement partie de la discussion sur la monnaie. Dubaï et Abu Dhabi sont rapidement devenus des centres de négoce de matières premières stratégiques, avec des échanges d'or et de pétrole très fructueux et de plus en plus importants. Dubaï dispose de son propre indice de référence pour le pétrole brut. Même Moscou n'en a pas (encore).
Comme Vince Lanci et moi-même l'avons longuement expliqué lors d'une récente apparition sur Palisades Gold Raio (parties I et II ici), pour pouvoir ne serait-ce que parler d'une forme de système de règlement des échanges soutenu par l'or, il faut qu'il y ait une chaîne d'approvisionnement et une industrie financière profonde et liquide en place pour faciliter à la fois ce règlement et minimiser les risques de stockage de l'or et les risques de change des membres de l'alliance négociant bilatéralement sans le dollar comme intermédiaire.
L'ajout de Dubaï en tant que nœud de ce réseau échappant au contrôle de la Chine était donc important pour instaurer la confiance. La multiplicité des échanges, des coffres-forts et des raffineries simplifie tout. Cela permet de minimiser la "prime de commodité" liée à l'utilisation du dollar américain et de maximiser l'utilisation des monnaies locales par les membres, l'or jouant le rôle de couche de confiance universelle et une blockchain pour les fonctions d'arrière-guichet et d'audit.
Donc, d'abord, vous ajoutez le centre financier, puis vous commencez vraiment à parler de la "monnaie BRICS adossée à l'or". L'ordre des opérations est important.
Les Émirats arabes unis étaient nécessaires pour que l'Inde envisage de s'associer à la Russie et à la Chine sur cette idée. C'est pourquoi le dirham des Émirats arabes unis sera la monnaie de règlement entre l'Inde et la Russie pour les ventes de pétrole, et non le rouble. Cela crée une validité pour une tierce partie tout en évitant à l'Inde d'enfreindre directement les sanctions américaines en achetant de l'énergie russe.
L'Argentine
Il ne faut pas sous-estimer les ravages causés par le FMI et la corruption européenne en Argentine au fil des ans. Il s'agit d'un autre pays riche en ressources naturelles qui a été maintenu dans un état de bouleversement constant et qui a maintenant l'occasion, comme l'Égypte, de sortir du giron du FMI, privant ainsi les capitalistes vautours de tout l'Occident de l'occasion de piller le pays une fois de plus.
En outre, l'Argentine devrait voir les fonds de développement nécessaires à l'exploitation de ses importantes réserves de schiste de Vaca Muerta arriver dans le pays. Cela stabilisera ses réserves de change et l'accès à la Nouvelle banque de développement (NDB) des BRICS lui offrira une alternative aux usuriers du FMI.
Les prochaines élections pourraient rapidement devenir un référendum sur les exigences du FMI et le contrôle des capitaux.
Égypte et Éthiopie
La tournure des événements en Égypte est fascinante, car la faiblesse financière de l'Égypte est précisément ce qui a créé une opportunité stratégique pour la Russie et la Chine de faire une grande offre au président Al-Sisi. Utilisez notre nouvelle banque de développement et faites pression sur le Fonds monétaire international s'ils ne veulent pas négocier une réduction de la dette.
À l'instar de l'Argentine, l'Égypte dispose désormais d'un levier de négociation qu'elle n'avait pas auparavant.
D'une manière ou d'une autre, le FMI est perdant, car l'Égypte dispose d'un autre prêteur, qui peut forcer le FMI à réduire sa dette pour la première fois de son histoire, ou elle peut tout simplement faire défaut. La Chine est déjà prête à renoncer à 8 milliards de dollars de dettes égyptiennes, alors que le FMI ne tient qu'à une restructuration.
Et si vous pensez que l'Égypte n'a pas cette influence, n'oubliez pas que le canal de Suez assure encore 12 % du commerce mondial par jour. Les BRICS ont désormais un allié politique qui contrôle le canal de Suez.
Avec l'Éthiopie, ainsi que la diplomatie habile de la Russie avec l'Érythrée et celle de la Chine avec Djibouti où ils ont un accès portuaire, les BRICS ont désormais un accès sans entrave à la mer Rouge. La pression augmentera pour que l'Érythrée et Djibouti fassent la paix avec l'Éthiopie, ouvrant ainsi le commerce en Afrique de l'Est.
L'accès aux points d'étranglement historiques du commerce mondial ou leur contournement est un objectif de longue date de la Russie et de la Chine. Et il semble qu'avec ces ajouts au bloc des BRICS, elles y soient enfin parvenues.
Rencontrer le nouveau patron ?
Dans mon dernier article sur la géopolitique, j'ai évoqué l'importance des garanties physiques pour l'avenir de la domination financière de l'Occident, en particulier de l'Europe. La principale raison pour laquelle je continue à insister sur les difficultés de l'Europe est qu'il est désormais évident que les détenteurs de garanties physiques, y compris les États-Unis, ne sont plus intéressés par la vente de ces garanties à des prix réduits à une Europe à l'esprit colonial.
La Russie, sous Poutine, était heureuse de courtiser l'UE en tant que partenaire énergétique parce qu'elle pensait que cela garantirait l'avenir de la Russie contre une guerre potentielle contre l'Europe. Il était prêt à vendre à l'Europe du gaz bon marché pour maximiser le profit total de la Russie, qui n'est pas directement mesurable par des éléments tels que le PIB ou les balances commerciales.
Certains capitaux sont politiques. Certains profits sont sociaux, même si les commentaires marxistes les plus minables prétendent le contraire.
C'est la raison pour laquelle il a accepté l'appel de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel en faveur de la construction de Nordstream 2, tout en sachant que cela irriterait les néoconservateurs américains et britanniques.
Les dividendes de la paix pour la Russie étaient tout simplement trop importants pour ne pas tenter le coup. La trahison par Merkel de Poutine au sujet de NS2 et des accords de Minsk expliquent pourquoi nous sommes dans le pétrin dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.
Les néoconservateurs ont touché le jackpot géopolitique en faisant exploser Nordstream, privant ainsi l'Allemagne et la France du gaz dont elles ont tant besoin. La situation est si grave en Allemagne que les Allemands démantèlent tranquillement leurs parcs éoliens pour reconstruire des centrales au charbon, revenant ainsi à la seule source d'énergie dont ils disposent en abondance en Europe.
Aujourd'hui, l'Afrique se révolte contre la France. Le mois dernier, c'était le Niger. Ce mois-ci, c'est le Gabon. La France ne peut pas répondre seule à toutes ces révoltes. Elle a besoin d'une intervention extérieure qui ne semble pas prête d'arriver.
La reine de la guerre Vicky Nudelman s'est rendue au Niger et a été rejetée. Des rapports circulent maintenant sur le fait qu' elle et son personnel ont été pris complètement par surprise par les événements en Afrique et qu'ils n'avaient pas de solutions, d'offres ou même de menaces crédibles à apporter.
Pretoria connaissait bien la réputation de faucon de Mme Nuland, mais lorsqu'elle est arrivée à Pretoria, le fonctionnaire l'a décrite comme "totalement prise au dépourvu" par les vents de changement qui engloutissent la région. Le putsch de juillet, qui a vu une junte militaire populaire prendre le pouvoir au Niger, a suivi les coups d'État militaires au Mali et au Burkina Faso, inspirés de la même manière par un sentiment anticolonialiste de masse.Bien que Washington ait jusqu'à présent refusé de qualifier de coup d'État l'évolution de la situation dans la capitale nigérienne de Niamey, la source sud-africaine a confirmé que Mme Nuland avait demandé l'aide de l'Afrique du Sud pour répondre aux conflits régionaux, y compris au Niger, où elle a souligné que Washington détenait non seulement des investissements financiers importants, mais maintenait également un millier de ses propres soldats. Pour Nuland, la prise de conscience qu'elle négociait en position de faiblesse a probablement été un choc.
Si vous assimilez Nuland aux néocons britanniques/américains qui ne sont pas nécessairement alignés sur Davos, ce rapport devrait vous choquer, car il nous apprend que ni les uns ni les autres ne sont capables d'occuper le vide laissé par ces juntes qui s'emparent du pouvoir.
Il affirme, sans ambages, que toutes les puissances coloniales d'Europe sont des tigres de papier. Ce qui a commencé au Burkina Faso et au Mali se propage comme des feux de forêt allumés par des pyromanes du changement climatique du Canada à travers l'Afrique.
Le président français Emmanuel Macron ne peut que crier son impuissance à Paris, Nuland peut bien agiter le poing en criant "Vous regretterez le jour où...", et le ministère américain de la défense restera là sans rien dire.
Dans le même temps, les affrontements entre les troupes de l'Armée arabe syrienne et les forces d'occupation américaines à l'est de l'Euphrate font à nouveau la une des journaux.
Comprenez-vous déjà le tableau ?
La lutte pour les biens matériels s'accorde parfaitement avec la prise de contrôle des principales routes commerciales. Alors que le Royaume-Uni et ses collabos néocons s'acharnent à déclencher une troisième guerre mondiale à cause de l'Ukraine (cf. les frappes de drones sur l'aéroport russe de Pskov depuis la Lettonie), le bloc des BRICS comprend que sa meilleure ligne de conduite est de continuer à établir de nouvelles relations et de nouveaux réseaux, et de faire pression sur les réseaux coloniaux centenaires qui ont financé son pouvoir.
Rester à l'écart d'une guerre chaude directe est tout simplement une question de bon sens stratégique. L'attrition est une saloperie, sur le plan énergétique.
Aujourd'hui, ils sont contraints de dépenser leur capital de départ accumulé au cours de ces siècles pour influencer les événements à leur convenance, et il est clair qu'ils n'ont pas vraiment les ressources nécessaires pour le faire encore très longtemps.
Dans ce contexte, la dédollarisation est le cadet de leurs soucis. Il s'agira d'un phénomène qui se déroulera en arrière-plan, comme la réduction du bilan de la Fed par Powell, et qui émergera simplement de ces événements.
Le choix auquel l'Occident est maintenant confronté est de savoir à quel moment il va cesser de se battre et enfin s'asseoir à la table des négociations. Certaines factions, comme l'armée américaine et le secteur bancaire, ont déjà fait connaître leurs intentions.
Les autres ? Pas vraiment.
Lorsque que quelqu'un est confronté à l'extinction, c'est là que l'on découvre ses véritables allégeances.
Tom Luongo
Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone